相続問題から医業経営、資産形成まで、金融のプロフェッショナル【フィナンシャル・デザイン株式会社】

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ファイナンシャルプランニング・生命保険・通訳事業

ファイナンシャルプランニング

専門知識を持ったプランナーが客観的にアドバイスいたします。

お客様の現在、そして将来にわたるリスクを包括的に把握し、
課題対策に取り組むことがファイナンシャルプランニングの大きな役割です。
資産運用やライフプランに基づく資金計画など、専門知識を持ったプランナーが客観的にアドバイスいたします。

図解

近年、医療保障制度・年金保障制度・介護保障制度への不安も取り沙汰され、
将来のリスクを見据えた保険の活用を考えなければならない時代となりました。
当社ではファイナンシャルプランニングに基づき、必要な保障内容、保障金額を考慮した最適な商品をアドバイス。
お客様の一番のパートナーとして、あらゆるご相談に応じます。

ライフプランニング

お客様の人生設計において金融・税金・不動産・社会保障制度等のポイントを押さえ、将来のリスク管理を行います。

  • ・ライフプランニングの作成
  • ・医療・介護・年金等、社会保険制度の説明
  • ・税金問題に対するアドバイス
  • ・資産運用・住宅ローン等の金融関連アドバイス
  • ・葬儀関連サポート

在日外国人向けコンサルティング

複雑な日本の社会保障制度を理解・活用しきれていない在日外国人の方へ、リスク管理のアドバイスを行います。

  • ・日本の社会保障制度のアドバイス
  • ・日本でのライフプランニングの作成

生命保険事業

高齢化社会に突入し、政府の医療保障制度、年金保障制度、介護保障制度も疲弊してきており、
将来のリスクをしっかりと把握したうえで保険の活用を考えなければならない時代になりました。
当社は、ファイナンシャルプランニングに基づいて、必要な保障内容、保障金額、最適な商品をアドバイスいたします。

サービス内容

  • ・生命保険見直しアドバイス
  • ・企業保険活用方法のアドバイス
  • ・生命保険活用による相続・事業承継対策のアドバイス
  • ・保険管理ファイルの作成による保険の一元管理

通訳

当社には、国内トップレベルの通訳学校の講師経験のあるプロの通訳が在籍しています。
国内・海外の市場に目を向けたグローバルな視点での情報収集、英会話講師の派遣など、
お客様の業務やライフプランに合わせた様々なサービスを提供いたします。

サービス内容

  • ・通訳業務
  • ・企業内英会話講師

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