フィナンシャル・デザイン株式会社は、金融のプロフェッショナルとしてお客様のあらゆるニーズに応え、トータル・ソリューションを提案します。お客様の利益を第一に考え、時には家族のように寄り添いながら、問題点を深く精査。

大きな問題から隙間にある小さなお悩みまで、現在・将来にわたるリスクを包括的に把握し、1つのサービスやメソッドだけでは解決できないものには私たちが相談窓口となり、専門家と連携して問題解決に取り組みます。

税理士、弁護士、社会保険労務士など、士業とよばれる方たちはプロであるがゆえに、それぞれが担当する業務範囲も分業制になりがちです。専門分野に特化することも大切なことですが、広い視野で見渡すことが難しくなり、隠れた部分にある重大なリスク・問題点を見逃してしまう恐れがあります。

ファイナンシャルプランナーの役割として私たちが注目しているのが、全体を俯瞰的に見て、調整を行うコーディネート力。今後は専門知識だけでなく、コンサルタントとしてのアプローチも重要となってくるのです。

当社は現在、信頼のおける専門家を外部パートナーとしてお迎えし、万全のネットワーク体制でお客様との橋渡しを行っています。今後は社内の専門家育成を強化し、相談業務の内製化を進めることでワンストップでの総合的なソリューション提供を目指します。

100年、200年先を見据え、世代を超えた長期的な信頼関係を築くとともに、大切なお客様を守る体制づくりを実現します。